Services
Nous pouvons vous rencontrer à votre bureau ou votre domicile, sans frais additionnels:
- Ébauche de planification - sans honoraires
- Planification complète - avec honoraires
- Opinion sur des solutions de planification ou des véhicules de placement existants ou envisagés - avec honoraires
Nous offrons des formations et présentations sur différents sujets d’intérêt tels :
- Le résident en médecine et l’assurance de personnes
- Planification financière de l'étudiant(e) en médecine
- L’assurance de personnes, un outil sous-estimé pour le dirigeant d'entreprise.
- L'incorporation de professionnels
- La pratique professionnelle en société
- Le régime de retraite individuel
- Le transfert de police d'assurance de l'actionnaire à sa société
Produits offerts
Les produits que nous pouvons offrir sont du domaine de la finance. Ils ont trait à la gestion de risque où l’on retrouve l’assurance de personnes ou du placement, avec une panoplie de fonds mutuels ou distincts.
Assurance de personnes
En tant que conseiller en sécurité financière, nous ne favorisons aucun assureur en particulier. Nous représentons la majorité des assureurs d’importance faisant affaire dans la province de Québec. Le fait de retenir l’un ou l’autre ne dépend que des intérêts du client.
Nous sommes en mesure de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises, cela en choisissant l’émetteur offrant le produit convenant le mieux à chaque situation.
Nous sommes en mesure de pallier les besoins d’assurance de personnes soit:
Assurance vie
- Assurance vie temporaire à tarifs réguliers ou préférentiels
- Assurance vie entière ou assurance vie universelle
Assurance accident maladies
- Assurance invalidité (salaire, pour frais généraux, pour rachat de parts, etc.)
- Assurance en cas de maladies graves
- Assurance soins de longue durée
- Assurance pour frais médicaux
Placement
De même, pour les produits de placement, nous faisons office de courtiers de fonds distincts de placements et de fonds communs. À ce titre, M.Bergeron est rattaché au "Groupe Cloutier Investissements inc.". Aussi, il est important de rappeler aux consommateurs que les fonds communs ne sont pas garantis et que leur valeur marchande varie selon les marchés.
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